Kostenloser Finanzcheck

Leistungen

Das machen wir

Kein Produktverkauf, sondern ein Blick auf das große Ganze. Wir schauen uns deine finanzielle Situation an und optimieren dort, wo es für dich Sinn ergibt.

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Ganzheitlich

Klarheit statt Wirrwarr

Versicherer verkaufen Versicherungen, Banken Kredite, Energieanbieter Tarife. Jeder sieht nur seinen Teil. Wir schauen auf alles zusammen, damit nichts doppelt läuft und nichts fehlt.

  • Ein Ansprechpartner statt vieler
  • Keine Schnittstellen, keine Doppelarbeit
  • Verständlich erklärt, ohne Fachchinesisch
Mehr über uns
Grafik: Statt vieler einzelner Berater für Versicherungen, Investments, Finanzierungen, Energiekosten, Edelmetalle und Rückholaktionen gibt es bei ProFinanz einen Ansprechpartner für alles.

Im Detail

Was wir für dich anschauen

Tippe auf einen Bereich für die Details.

Versicherungen

Du zahlst nur für Versicherungen, die du brauchst, und weißt, was im Ernstfall abgesichert ist.

  • Analyse deiner bestehenden Versicherungen
  • Doppelversicherungen und unnötige Kosten aufdecken
  • Echte Absicherungslücken schließen, passend zu deiner Lebenssituation
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Wir holen alle deine Verträge ein und sagen dir ehrlich, was passt, was angepasst gehört und was weg kann.

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Investments & Sparen

Eine Anlage- und Sparstrategie, die zu deinen Zielen passt, ob Altersvorsorge, Immobilie oder Rücklage.

  • Anlagestrategie nach deinen Zielen entwickeln
  • Bestehende Sparpläne und Investments überprüfen
  • Regelmäßig nachsehen und bei Bedarf anpassen

Veranlagungen sind mit Risiken verbunden; der Wert kann steigen oder fallen. Beratung und Vermittlung von Finanzinstrumenten erfolgen im Namen und auf Rechnung der FinanzAdmin, eines nach WAG 2018 konzessionierten Partners.

Finanzierungen

Mehr Überblick und Spielraum bei deinen Krediten, ohne versteckte Kosten.

  • Laufende Kredite auf Optimierungspotenzial prüfen
  • Umschuldung prüfen, wenn bessere Konditionen möglich sind
  • Finanzierungskonzepte für Immobilien oder Projekte

Edelmetalle

Physische Edelmetalle als ein Baustein deines Gesamtkonzepts, nicht als isoliertes Produkt.

  • Beratung zu physischen Edelmetallen
  • Einordnung in deine gesamte Anlagestrategie
  • Seriöse Bezugsquellen und transparente Konditionen

Rückhol-Aktionen

Wir prüfen, ob dir Geld zusteht, das du zurückholen kannst.

  • Prüfung von Rückerstattungen bei Kreditbearbeitungsgebühren
  • Prüfung von Betriebskosten-Rückerstattungen
  • Weitere individuelle Rückholmöglichkeiten

Strom & Gas

Auch deine Energiekosten gehören zum Gesamtbild. Darum kümmert sich unsere Schwesterfirma ProEnergie.

  • Prüfung deiner aktuellen Strom- und Gastarife
  • Betreuung durch ProEnergie, abgestimmt mit deinem ProFinanz-Ansprechpartner
Zu ProEnergie (öffnet in neuem Tab)

Ablauf

So läuft es mit ProFinanz ab

Schritt für Schritt, in deinem Tempo.

  1. Erstgespräch

    Ca. 15–20 Minuten, kostenlos und unverbindlich. Wir lernen uns kennen und verschaffen uns einen ersten Überblick über deine Situation.

  2. Analyse

    Wir schauen uns deine Unterlagen in Ruhe an. Danach melden wir uns mit unserer Einschätzung bei dir, auch wenn sie lautet: „Passt so.“

  3. Persönliche Beratung

    Wir zeigen dir verständlich, wo sich etwas für dich lohnen kann und warum. Keine Fachbegriffe, klare Fakten.

  4. Dein Finanzkonzept

    Siehst du einen Vorteil für dich? Dann setzen wir dein Konzept Schritt für Schritt gemeinsam um. Ob du etwas umsetzt, entscheidest du.

  5. Laufende Betreuung

    Dein Leben ändert sich, deine Finanzen auch. Wir bleiben dein Ansprechpartner und passen an, wenn es nötig ist.

Bereit für deinen Überblick?

Du wurdest empfohlen? Dann vereinbare dein kostenloses Erstgespräch. Alle anderen starten am besten mit dem Finanzcheck.

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